Audit Financier :
Je prends le temps nécessaire pour vous connaitre, vous et votre famille.
Puis nous voyons ensemble les problématiques spécifiques à votre situation et à vos attentes
Enfin j’élabore avec vous une stratégie globale qui vous permettra d’atteindre, dans le temps, les objectifs visés.
Accompagnement :
- Mise en place des solutions bancaires (Gestion au quotidien, …)
- Proposition de stratégies financières (Placement bancaire, immobilier, …)
- Élaboration de dossier professionnel (Étude de marché, constitution dossier bancaire, …)
Suivi dans le temps :
Vous avancez inexorablement dans l’âge avec des besoins des envies, des situations différentes à gérer.
Votre patrimoine doit s’adapter à ces évolution afin de répondre à vos attentes à chacun des moments de votre vie.
Un patrimoine familial correctement organisé vous permettra de réagir simplement et de faire face à toutes circonstances.